Il-grupp TCL qed jippjana li joħroġ bonds ta 'RMB 2 biljun, li minnhom 800 miljun RMB se jintużaw biex jitħallsu lura d-djun
Fl-4 ta 'Ġunju, TCL Group ħareġ avviż li se joħroġ bonds ta' mhux aktar minn 2 biljun wan lil investituri kwalifikati. L-iskala bażika tal-ħruġ se tkun ta 'biljun wan u l-allokazzjoni żejda ma taqbiżx il-biljun wan (inkluż 1 biljun wan). L-emittent u l-underwriter ewlieni se jiddeċiedu jekk jeżerċitawx l-għażla ta 'allokazzjoni żejda bbażata fuq abbonamenti offlajn, u l-bqija tal-porzjon jinħareġ fi żmien 24 xahar mid-data tal-approvazzjoni mill-Kummissjoni Regolatorja tat-Titoli taċ-Ċina.
Rigward l-użu tal-fondi, TCL Group iddikjara li biħsiebha tuża t-800 miljun wan ta 'din il-kwistjoni biex tiġbor fondi biex tħallas id-djun, inkluż il-ħlas lura ta' Guangfa Bank għal total ta '100 miljun wan, Bank ta' Esportazzjoni-Import 600 miljun Yuan, Bank Agrikolu taċ-Ċina 100 miljun wan, u total ta '800 miljun wan wan. Il-fondi li jifdal se jintużaw biex jissupplimentaw il-likwidità biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'produzzjoni u operat ta' kuljum, jottimizzaw l-istruttura tal-kapital u jnaqqsu r-riskji operattivi
L-ambitu tad-dejn speċifiku huwa muri fit-tabella hawn taħt:
Skont it-tħabbira, fis-7 ta 'Lulju 2017, TCL Group ġie approvat mill-Kummissjoni Regolatorja tat-Titoli, Securities Regulatory Commission [2017] Nru 276, biljun wan) lil investituri kwalifikati. Il-bonds ta 'l-emittent jinħarġu bin-nifs, fejn il-bonds kurrenti jinħarġu għat-tielet ħarġa tal-bonds. Il-bonds jinħarġu mill-Korporazzjoni TCL għall-offerta pubblika ta 'bonds korporattivi (Q1) lil investituri kwalifikati fl-2018. Il-bonds huma mqassra 18TCL01 u l-kodiċi tal-bonds huwa 112717.
It-tħabbir iddikjara wkoll li dan il-bond huwa bonds ta '5 snin, u fl-aħħar tat-tielet sena l-emittent mehmuż aġġusta l-għażla tar-rata tal-kupun u l-għażla tal-investitur li jbigħ lura.
